Comment segmenter vos données avec les Smart Tags ?

Pour segmenter vos données, Sellsy vous propose un puissant système de mots-clés : les Smart Tags.

Les smart tags sont utilisables pour classer :

  • vos documents
  • vos contacts
  • les articles de votre catalogue
  • vos opportunités
  • les tickets supports
  • les documents Redactor
  • les locations

Ce fonctionnement est particulièrement puissant : vous pouvez ajouter autant de smart tags que vous le souhaitez et n'êtes pas limités par un système contraignant de familles.

Pour cet exemple, prenons le cas d'un smart tag sur un fiche client. Nous souhaitons ajouter un smart tag Grand Compte sur certains clients.

A partir par exemple de la fiche d'un client, repérez la zone Smart Tags (en bas à gauche de la fiche)

Dans la zone, entrez le smart tag Grand Compte. Le smart tag n'existant pas, il est automatiquement créé :

Désormais, il vous suffira de commencer à taper le smart tag dans n'importe quelle fiche client pour le sélectionner et l'attribuer :

Il ne vous reste ensuite qu'à utiliser votre smart tag dans les paramètres de recherche pour isoler tous les clients dont la fiche comporte le smart tag Grand Compte :

A tout moment, vous pouvez accéder à la liste de vos smart tags en cliquant sur Réglages puis Gestion des Smart Tags.

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