Comment utiliser les factures d'avoir ?

Avec Sellsy vous pouvez créer vos factures d'avoir. Un avoir est une facture négative que vous adressez à un client, le plus souvent pour annuler tout ou partie d'une facture.

Pour créer un avoir vous avez deux possibilités :

  • création simple : vous créez un avoir libre, non rattaché à un document (vous pourrez ensuite le rattacher à un ou plusieurs documents).
  • création depuis une facture : l'avoir est directement rattaché au document

Création d'un avoir depuis la facture

La méthode la plus courante reste de créer un avoir depuis une facture que vous souhaitez annuler, partiellement ou en totalité.

Pour ce faire, depuis l'aperçu de la facture; cliquez sur le bouton Créer/ Lier un avoir :

Le système vous propose alors un avoir correspondant à la facture avec toutes ses lignes. A ce stade, vous pouvez modifier l'avoir s'il s'agit d'un avoir partiel.

En enregistrez votre avoir. Il est alors relié à la facture initiale, comme vous pouvez le vérifier dans l'onglet Historique du document.

A tout moment, vous pouvez retrouver les avoirs rattachés à une facture en cliquant sur Liste des avoirs depuis l'aperçu de votre facture :

Cette fenêtre vous permet également de délier l'avoir si nécessaire.

Bien entendu, l'avoir est mentionné sur votre facture, comme le serait un paiement :

Création d'un avoir simple

Vous pouvez également créer un avoir simple qui ne sera pas immédiatement rattaché à une facture. Vous pourrez alors le lier ultérieurement, par exemple sur une prochaine facture de votre client, voire le rembourser directement à votre client.

Pour créer un avoir simple, cliquez sur le menu Document puis Créer un avoir.

Vous pouvez alors créer votre avoir comme tout document Sellsy.

Une fois créé, votre avoir apparaît en statut A solder.

Pour associer votre avoir à une ou plusieurs factures, cliquez sur Lier une facture depuis l'aperçu de l'avoir :

La liste des factures du client concerné s'affiche alors. Cliquez simplement sur l'icône de chaîne pour les factures que vous souhaitez rattacher :

Vous pouvez alors choisir comment vous souhaitez ventiler le montant de l'avoir entre les différentes factures :

Cliquez ensuite sur Lier au document pour valider.

Note : vous pouvez également faire la manipulation depuis la facture en cliquant sur Créer/ Lier un avoir depuis l'aperçu de la facture.

Rembourser un client

Dans certains cas, comme un retour par exemple, vous pouvez souhaiter rembourser directement le client.

Pour se faire, depuis l'aperçu de l'avoir, cliquez sur Enregistrer un remboursement.

Enregistrez alors votre remboursement exactement comme vous le feriez pour un encaissement client.

Vous pouvez ensuite accéder à la liste des remboursement depuis l'aperçu de l'avoir

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