Comment définir des tâches et rappels ?

Important : Différence entre tâche et événement

Une tâche, quand elle arrive à échéance sera marqué En retard dans sur votre tableau de bord. Elle y restera jusqu'à ce que vous l'ayez marquée comme exécutée. C'est en quelque sort un post-it virtuel.

Une tâche est différente d'un événement, comme un rendez vous ou une réunion, qui eux s'afficheront simplement dans votre agenda Sellsy.

Sellsy vous permet de définir très facilement des tâches en différents endroits du logiciel :

  • sur votre tableau de bord
  • sur chaque document
  • sur chaque fiche client
  • et sur la plupart des objets Sellsy en fonction des options utilisées

Vous retrouverez la gestion des tâches consolidées sur votre dashboard :

Vous pouvez réorganiser vos tâches sur le Dashboard grâce au glisser-déposer.

Vous pouvez également facilement filtrer vos tâches, par exemple pour isoler les tâches d'un collaborateur en particulier :

Vous trouverez également un onglet Agenda/Tâches dans les objets Sellsy eux-mêmes :

Note : quand une tâche a été crée dans un contexte particulier, ce dernier est rappelé sur le Dashboard. Dans cet exemple, on voit immédiatement que la tâche a été définie sur le client Activane pour une facture de maintenance :

Pour créer une tâche, cliquez sur Ajouter ou Ajouter une tâche selon le contexte.

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez choisir les détails de votre tâche. Des labels personnalisables sont à votre disposition pour organiser vos rappels.

Note : pour personnaliser vos labels, rendez vous dans Réglages puis Listes, unités, taxes.

Vous pouvez y associer des collaborateurs et définir des rappels par email. L'alerte vous sera adressée à l'heure dite par email.

Améliorez votre efficacité avec les fonctions collaboratives

Sur Sellsy les tâches sont collaboratives : vous pouvez les partager avec des collaborateurs et même y attacher des fichiers ou des commentaires :


Cet article vous a-t-il été utile ?