Comment définir des tâches ?

Une tâche est différente d'un événement, comme un rendez vous ou une réunion, qui eux s'afficheront simplement dans votre agenda Sellsy.

Sellsy vous permet de définir très facilement des tâches en différents endroits de l’interface :

  • sur votre tableau de bord
  • sur chaque fiche client
  • sur chaque document
  • sur chaque opportunité

Création d’une tâche

Pour créer une tâche, cliquez sur Ajouter ou Ajouter une tâche selon le contexte.

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez choisir les détails de votre tâche. Des labels personnalisables sont à votre disposition pour organiser vos rappels.

Note : pour personnaliser vos labels, rendez vous dans Réglages > Equipe > Tâche/évènement

Vous pouvez y associer des collaborateurs et définir des rappels par email. L'alerte vous sera adressée à l'heure dite par email.


Organisation de vos tâches

Vous retrouverez la gestion des tâches consolidées sur votre dashboard :

Vous pouvez réorganiser vos tâches (En retard / Aujourd’hui / Plus tard) depuis votre dashboard grâce à un simple glisser-déposer.

Une tâche, quand elle arrive à échéance sera marqué En retard dans sur votre tableau de bord. Elle y restera jusqu'à ce que vous l'ayez marquée comme exécutée. C'est en quelque sort un post-it virtuel.


Liaison des tâches

Note : quand une tâche a été créé dans un contexte particulier, ce dernier est rappelé sur le Dashboard. Dans cet exemple, on voit immédiatement que la tâche a été définie sur le document BDC-20180504-00012 pour un bon de :


Utilisation des tâches de façon collaborative

Sur Sellsy les tâches sont collaboratives :vous pouvez les partager avec des collaborateurs et même y attacher des fichiers ou des commentaires :

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