Comment utiliser les filtres favoris dans les listes ?

La nouvelle version des listes (prospect, client, contact) propose maintenant des filtres favoris afin d’accéder plus rapidement à vos données et vous éviter de ressaisir vos filtres à chaque recherche.

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité depuis la page : https://www.sellsy.fr/thirds/prospect

Rechercher un filtre

Pour utiliser les filtres, vous devez vous rendre sur une liste : prospect, client, fournisseur, contact, opportunité ou document.

Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir les filtres appliqués par défaut.

Pour ajouter un filtre, vous devez cliquer sur “Ajouter un filtre”,

La liste des filtres disponibles apparaît et vous pouvez chercher un filtre précis parmi les champs réguliers et les champs personnalisés.

(exemple de recherche du champ propriétaire)

Appliquer un filtre sur une liste

Si vous appliquez le filtre propriétaire, vous devez cliquer sur le libellé : Propriétaire dans la liste des résultats.

Vous pouvez ensuite choisir les collaborateurs à inclure via le champ Contient. Il est également possible d’exclure des collaborateurs via le champ Ne contient pas.

Une fois que vous avez ajouté la liste des collaborateurs, vous devez appliquer le filtre en cliquant sur : Appliquer le filtre.

Le nouveau filtre est maintenant appliqué et les résultats s’actualisent dans la liste des sociétés.

Vous pouvez appliquer autant de filtre que vous le souhaitez.

Enregistrer vos filtres favoris

Une fois que vous avez appliqué les filtres sur votre recherche, vous devez cliquer sur le libellé : Favoris.

Ensuite vous devez cliquer sur Ajouter aux favoris.

La fenêtre permet de définir le nom du favori.

Ce filtre favori sera disponible dans la Liste des favoris :

Il vous suffira de cliquer sur le nom du favori pour appliquer les filtres.

Partager vos filtres favoris

Vous pouvez également faire gagner un temps précieux à vos collaborateurs en partageant directement vos filtres favoris.

Lors de la création ou l’édition de filtre, vous pouvez le partager en cochant l’option : Partager le favori avec mes collaborateurs.

Ensuite l’ensemble de vos collaborateurs pourront retrouver dans vos favoris dans la liste Favoris partagés par mes collaborateurs : (voir la capture en dessous).

Créer des raccourcis de favoris

Pour faciliter l’accès aux filtres favoris, vous pouvez mettre en place des raccourcis de filtre.

Il suffit de vous rendre dans la liste de Favoris, au survol du favori vous pouvez accéder aux options et cliquer sur Créer un raccourci.

Le raccourci apparaîtra dans la colonne de gauche au dessus des filtres.

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