Contacts, Clients, Prospects, Fournisseurs... Comment ça marche ?

Sur Sellsy, vous avez plusieurs possibilités pour saisir des informations sur vos contacts et clients.

Voici les grands principes de la gestion de contacts sur Sellsy.

Le contact simple

Un contact sur Sellsy est un individu (Paul Dupont par exemple).

Un contact simple peut :

  • exister individuellement sans être relié à une fiche client société
  • être lié à une ou plusieurs fiches clients société
  • être transformé en prospect ou client particulier

Les sociétés

Vous pouvez créer des sociétés de type Prospect, Client et Fournisseur.

Le prospect société

Il s'agit d'une société que vous enregistrez sans savoir si elle va devenir cliente. C'est la base de travail pour le module CRM dans une logique de prospection.

A tout moment vous pouvez transformer votre prospect en client. Il sera d'ailleurs transformé directement si vous souhaitez convertir votre devis en facture.

Vous pouvez également lier ou créer un ou plusieurs contacts pour le prospect.

Le client société

La fiche client conserve toutes les informations de la fiche prospect. Vous pouvez également créer directement un client.

Elle se distingue de la fiche prospect car quand vous créez un client, vous l'initialisez dans le système comptable de Sellsy, notamment, si vous le souhaitez, par l'attribution d'un code comptable auxiliaire. Le client est un tiers comptable.

Important : il n'est pas possible de transformer un client en prospect dès lors que vous avez émis au moins un document comptable (facture/avoir).

Le prospect/client particulier

Un prospect/client particulier est un contact simple que vous souhaitez facturer.

Dans ce cas, Sellsy va créer une fiche client ou prospect mono-contact : le client particulier.

Le fournisseur

Si vous disposez du module des gestion des achats, vous pouvez également créer des fiches fournisseurs. Elles sont similaires aux fiches client et prospect.

A savoir : un client/prospect ne peut pas être fournisseur. Il faut alors le créer séparément dans les deux catégories.












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