Liaison de vos emails à des objets (contact, société, opportunité, document)

En mode transfert :

Si un email est lié à un objet (contact, prospect, client, opportunité etc..) vous pouvez voir la liaison directement dans la liste des emails.

Vous pouvez également lier un email précis en faisant un clic droit sur l’email :


En mode synchronisation :

Vous pouvez consulter le détail de liaison d’un email avec un objet en cliquant sur l'icône : 34166ca187.png sur une ligne d’un email. Ensuite une fenêtre apparaît avec le détail de la liaison.

Le bouton 34166ca187.png apparaît uniquement s’il existe une liaison entre l’email et un objet Sellsy (contact, client etc…)


Pour relier un email à un objet, vous pouvez effectuer un clic droit sur l'email et utiliser l'option : Liaison d'un objet

Ensuite vous accéder au menu de liaison à un objet existant ou un nouvel objet :

Il est également possible de lier des emails en masse en sélectionnant plusieurs emails dans la liste.

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