Comment gérer les droits / privilèges des collaborateurs ?

Sellsy propose un système de privilèges permettant d’activer ou non des fonctionnalités pour certains collaborateurs.

En fonction des profils configurés et attribués à vos collaborateurs, vous allez pouvoir organiser les équipes des différents services de votre entreprise.

Par exemple : vous allez pouvoir mettre en place :

Un profil de privilège : “commercial” spécifique à vos équipes commerciales qui permettra de :

  • Créer / modifier des opportunités
  • Créer / modifier des devis
  • Consulter l’ensemble des factures mais ne pas pouvoir en créer ni en modifier

Un profil de privilège : “administration des ventes” spécifique à votre équipe administrative qui permettra de :

  • Consulter l’ensemble des devis mais ne permettra pas d’en créer ni d’en modifier
  • Créer une facture et modifier l’ensemble des factures

Afin de mettre en place cette configuration, il est nécessaire d’expliquer quelques notions simples :

Profil de privilèges

  • Un profil de privilège va regrouper un ensemble de privilèges activés ou non sur différentes fonctionnalités / modules. Un profil de privilège pourra être appliqué à un ou plusieurs collaborateurs.

Type d’accès

  • Un type d’accès est défini lors de la création / modification d’un profil, il permet de définir si le profil est :
    • administrateur : ce type d’accès permet d’avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités et également de définir les dashboards que l’on souhaite afficher.
    • collaborateur : ce type d’accès permet de définir l’activation ou non de certains privilèges sur les différents modules.

Collaborateur

  • Un collaborateur est un membre de votre entreprise qui possède un accès direct sur Sellsy. Vous pouvez appliquer directement un profil de privilèges sur un collaborateur.

Comment modifier les privilèges d’un collaborateur ?

Pour modifier les privilèges d’un collaborateur, vous devez utiliser la notion de profil de privilège.

Il y a deux options possibles :

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