Vous utilisez le module opportunité et vous souhaitez mettre en place un suivi des ventes potentielles dans les prochains mois ?
Nous vous proposons déjà de gérer des montants potentiels et des date d’échéances sur les opportunités et nous avons déployé un nouveau rapport de vente prévisionnel.
Nous vous invitons à lire cet article pour le découvrir en détail.
Ce nouveau rapport est accessible dans la nouvelle rubrique Rapports du menu à gauche de votre écran.
Ce rapport va reprendre les informations de probabilité des étapes de vos pipelines de prospection, les montants potentiels et les dates d’échéance de vos opportunités.
Pour profiter pleinement de ce nouveau rapport, nous vous invitons à vérifier les différents points suivants :
Pour configurer des probabilités sur les étapes de vos pipelines, vous devez vous rendre dans la rubrique : Réglages de votre compte et dans les préférences du module Opportunité. Ensuite vous pouvez éditer un pipeline en cliquant sur l’icône Modifier.
Pour chaque étape vous pouvez définir une valeur de probabilité.
Si vous avez configuré des probabilités qui sont égales aux valeurs : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alors vous n’avez pas besoin de mettre à jour la configuration votre pipeline.
Si vous avez configuré des probabilités qui sont différentes des valeurs : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alors nous vous invitons à mettre à jour ces valeurs en appliquant les nouvelles valeurs standards.
En fonction des valeurs que vous avez renseigné, nous vous proposons la valeur la plus proche (ex: pour la valeur 22 nous vous proposons 20%).
Après vérification des différentes valeurs, il vous suffit d'enregistrer la nouvelle configuration.
Vous n’êtes pas obligés de modifier la configuration des probabilités de vos étapes de pipelines.
Cependant vous ne pourrez pas bénéficier du nouveau rapport de vente prévisionnel.
Vous ne pouvez plus définir de probabilités en dehors des valeurs autorisées : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Lors de la modification des probabilités de votre pipeline, nous vous proposerons automatiquement les valeurs de probabilités les plus proches de celles que vous avez déjà renseignées.
Le rapport de vente prévisionnel exploite les données suivantes :
Vous pouvez utiliser les filtres suivants :
L’information de probabilité présente sur les opportunités est gérée dynamiquement en fonction de l’étape de pipeline dans laquelle se trouve l’opportunité. Cette information est amenée à disparaître dans les prochains mois.
