Comment utiliser les Smart Tags ?

Afin d’organiser vos données sur votre compte, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Smart-Tag.

Fonctionnement :
Vous pouvez ajouter un smart-tag (=libellé), sur les objets suivants :

  • contacts
  • opportunités
  • catalogue
  • documents
  • achats
  • support
  • timetracking
  • marketing
  • redactor

Ajouter / Modifier / Supprimer un smart-tag :

Dans notre exemple nous allons utiliser un smart-tag, nommé “VIP” pour qualifier des clients VIP et ainsi nous permettre de les retrouver rapidement.

Ajouter un smart-tag :

Dans le champ smart-tag il vous suffit d’inscrire le rédactionnel désiré puis de valider avec la touche “entrée”.

Utiliser un smart-tag existant :

Dans le champ smart-tag il vous suffit d’inscrire les 1er lettres du smart-tag recherché pour voir une autocompletion apparaître, puis sélectionnez celui qui vous convient.

Une fois le smart-tag sélectionné (par un clic gauche de la souris ou avec les flèches du clavier+entrée), ce dernier apparaît dans le champ “smart-tag”.

Vous pouvez en ajouter plusieurs.

Supprimer un smart-tag :

La suppression se réalise par un simple clic que le “x” à droite du smart-tag.




Filtrer via un smart-tag :

Différentes options de filtre sont à votre disposition :

  • Uniquement les smart-tags suivants (sélection + nom du smart-tag)
    • Affichera les clients disposants uniquement du cumul de smart-tag inscrit
    • Ex : VIP + immo
      • Client avec VIP, immo = oui
      • Client avec VIP, immo, à relancer = non
  • Tous les smart-tags suivants (sélection + nom du smart-tag)
    • Affichera les clients disposants du cumul de smart-tag inscrit
    • Ex : VIP + immo
      • Client avec VIP, immo = oui
      • Client avec VIP, immo, à relancer = oui
  • Au moins un des smart-tags suivants (sélection + nom du smart-tag)
    • Affichera les clients disposants des smart-tags inscrits (1 ou +)
    • Ex : VIP + immo
      • Client avec VIP = oui
      • Client avec immo = oui
      • Client avec VIP, à relancer = oui
  • Au moins 1 smart-tag (sélection)
    • Affichera les clients avec un seul smart-tag
  • Aucun (sélection)
    • Affichera les clients sans smart-tag

Cet article vous a-t-il été utile ?