Comment mettre en place un formulaire pour créer des opportunités ?

Objectif : Créer des opportunités dans vos pipelines de prospection dans le module CRM de votre compte Sellsy.

1/ Mettre en place un widget formulaire (aide).

2/ Choisir “Construire le formulaire.

3/ Choisir le “Type de formulaire” : Prospection, puis cliquez sur “Paramétrer le formulaire” (en bas à droite).

3/ Construisez le rendu de votre formulaire.

4/ Réponse automatique et copie :

Vous pouvez dans la section “Paramètres” :

- Activer / Désactiver la réponse automatique lorsque l’internaute soumet le formulaire .

- Assigner un “Titre” à vos Tickets (ex : Site eCommerce - Opportunité)

- Configurer le Propriétaire qui va recevoir les “tickets” de ce formulaire.

- Configurer le collaborateur qui va recevoir les “tickets” de ce formulaire.- Choisir la source : - Interne- Site web- Tel / Mail- Source personnalisée- Choisir un pipeline- Choisir l’étape du pipeline- Choisir Nombre de jours après lesquels l‘opportunité expirera

Cet article vous a-t-il été utile ?