Comment suivre les sources d'opportunités ?

Afin de mieux comprendre d’où viennent vos meilleures opportunité, vous allez pouvoir utiliser la logique de source et de catégorie de source d’opportunité.

La source permet d’identifier de façon précise la provenance de l’opportunité (campagne facebook / salon e-commerce etc..)

La catégorie de source permet de regrouper N sources du même type par exemple : social media pour les sources : facebook / twitter / linkedin ou événement pour des salons.

Pour mettre en forme ces informations nous vous proposons un rapport de source d’opportunité.

Comment accéder au rapport de source d’opportunité ?

Opportunités / Rapport de prospection / Onglet - Sources

Le rapport de source d’opportunité vous permet d’accéder à une vue simple et rapide du nombre d’opportunité générées par source ainsi que par catégorie de source.

Vous pouvez retrouver ce rapport dans l’onglet “source” du rapport de prospection.

Ce rapport présente une partie répartition des sources sous forme de graphique.

Ce rapport présente également le détail de la répartition des catégories et des sources sous forme de tableau.

Comment organiser vos sources d’opportunités ?

Opportunités / Préférences / Sources

Vous pouvez organiser vos sources et catégories de source depuis les préférences du module opportunité .

La catégorie de source vous permet de regrouper les sources du même type (salon événement ou emailing) ou issues des mêmes campagnes (social media pour facebook / twitter etc...).

Ces catégories de sources seront visibles sur le rapport de sources d’opportunité.

Vous pouvez déplacer chaque source dans une catégorie de source (en glissant / déposant via l'icône tout à droit de la ligne).

Comment créer / supprimer une catégorie de sources ?

Opportunités / Préférences / Sources

Vous pouvez créer autant de catégorie de source que vous souhaitez. Pour celà il vous suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter” en haut à droite de la liste.

Lors de la création d’une catégorie de source, vous pouvez choisir une couleur et une icône représentant la catégorie.

Pour éditer / supprimer une catégorie de source il suffit de cliquer sur l'icône sur la droite de la ligne.

Comment créer / supprimer une source d’opportunité ?

Depuis la liste des sources, vous pouvez supprimer une source.

Comment définir une source pour un point de création d’opportunité ?

Sellsy site web / Edition formulaire ou Réglages / Widgets / Edition widget

Sellsy vous permet de créer plusieurs points de création d’opportunité (ex: formulaire / widget), pour chacun vous pouvez définir la source.

Comment définir une source d’opportunité par défaut ?

Opportunités / Préférences / Sources

Depuis la liste des sources, vous pouvez également définir une source par défaut, ainsi celle-ci sera sélectionnée automatiquement lors de la création des points de contacts (formulaire, widget)

Comment générer dynamiquement des sources d’opportunité ?

Par défaut la source de votre opportunité sera celle définie sur le point de contact (formulaire / widget), mais nous prenons également en compte les UTM (utm_source) de vos campagnes pour générer automatiquement des sources d’opportunités.

Ainsi vous pouvez retrouver la provenance précise de vos opportunités, par exemple selon vos campagnes webmarketing.

Pour mettre en place ce suivi, vous devez avoir mis en place le suivi des prospects sur votre site web via le widget Sellsy.

Si vous effectuez une campagne de promotion “Nouvelle offre octobre 2016” via le canal : social media.

Vous pouvez créer une landing page pour votre offre avec un formulaire d’inscription disponible sur l’adresse : http://www.monsiteweb.com/offre-octobre-2016

Vous pouvez mettre en place des paramètres UTM dans vos lien de redirection pour vos différents canaux de social media :

Url de redirection depuis linkedin : http://www.monsiteweb.com/offre-octobre-2016?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=011016_projet1

Url de redirection depuis facebook : http://www.monsiteweb.com/offre-octobre-2016?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=011016_projet1

Lors de la soumission du formulaire d’inscription la valeur du paramètre utm_source sera automatiquement définie comme source de l’opportunité générée. Vous retrouverez également cette nouvelle source disponible dans la liste des sources dans les préférences du module Opportunités.

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