Comment suivre la prospection de vos équipes commerciales ?

Le rapport de prospection permet à votre service commercial d’avoir une vision rapide des différentes opportunités qui sont en cours de traitement et de leurs collaborateurs en charge.

Ce rapport permet par exemple à un directeur commercial d’avoir une vision précise sur les opportunités attribuées, gagnées et perdues par les différents collaborateurs de ses équipes.

Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu Opportunité et Rapport de prospection.


Gérer l’accès au rapport

En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de voir les opportunités attribuées à l’ensemble de vos équipes.

En tant que collaborateur, vous ne verrez que les opportunités sur lesquelles vous êtes collaborateur en charge.


Utiliser les groupes de collaborateurs pour construire vos équipes de prospection

En tant qu’administrateur vous avez la possibilité de construire vos groupes de collaborateurs avec la fonctionnalité “groupe” déjà disponible sur Sellsy.

Voir l’article Comment utiliser les groupes de travail ?


Filtrer les opportunités :

Le filtre groupe de collaborateur vous permet de filtrer par groupe de commerciaux.

Le filtre date de création permet d’isoler les opportunités dont la date de création est comprise dans l’intervalle de date.

Le filtre date de dernière mise à jour permet d’isoler les opportunités dont le statut (ouvert / gagnée / perdue / annulée) a été mis à jour dans l’intervalle de dates.

La notion de mise à jour contient les actions : mise à jour des données, changement de statut, ajout d'un document principal, ajout d'un collaborateur en charge.


Quelles sont les données présentes dans le rapport de prospection ?

Le rapport de prospection permet d’afficher des indicateurs clés de vos opportunités :

Total devisé HT : il s’agit du montant total des devis en statut : Brouillon, Envoyé, Lu, Accepté, Acompte Partiellement facturé, Facturé

Total facturé HT : il s’agit du montant total des factures en statut : Brouillon, À régler, Paiement partiel, Payé, Retard

Total Pondéré HT : il s’agit du montant total pondéré de l’ensemble des opportunités


Retrouvez rapidement vos opportunités pré-filtrées :

Depuis la vue rapport, vous avez la possibilité d’accéder au détail de la liste de vos opportunités en cliquant sur le statut des opportunités. Par exemple “2 gagnées”.

Vous arrivez automatiquement sur la liste de vos opportunités pré-filtrées (par date de création / date de dernier changement de statut / statut d’opportunité / collaborateur en charge.

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