Comment mettre en place un scoring sur vos prospects / clients ?

Si vous avez mis en place le Widget Sellsy et activé le tracking des clients et prospects, vous pouvez mettre en place une logique de scoring à partir des évènements de navigation (visite de page / soumission d’un formulaire) de vos prospects ou clients sur votre site web.

L’objectif est de pouvoir identifier rapidement des prospects à contacter, gagner du temps sur la phase de qualification et d’augmenter votre taux de conversion.

Tout d’abord, vous devez configurer votre modèle de scoring. Pour cela vous allez choisir certaines actions de tracking et leur attribuer un pourcentage (visite d’une page ou soumission d’un formulaire).

Configurer votre scoring :

Pour configurer votre scoring, vous devez vous rendre dans la rubrique Réglages / Scoring des clients / prospects.

La liste principale présente l’ensemble des évènements de scoring déjà définis. Vous pouvez cliquer sur Nouvel évènement (en haut à droite) pour ajouter une nouvelle règle de scoring.

Un évènement de scoring peut correspondre à deux types d’action: Visite d’une page ou soumission d’un formulaire.

Configuration d’un évènement de scoring pour une visite d’une page :

Vous devez indiquer le nom de l’évènement et choisir le type d’action “visite d’une page”. Vous pouvez choisir le pourcentage que vous souhaitez entre 1 et 100.

Ensuite vous devez spécifier l’url ou les urls correspondantes.

Configuration d’un évènement pour la soumission d’un formulaire :

Vous devez indiquer le nom de l’évènement et choisir le type d’action “soumission d’un formulaire”.

L’identifiant HTML correspond à l’ID HTML du formulaire. Vous pourrez retrouver cette information dans le code source de votre page. Sur les navigateurs récents, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Inspecter l'élément (en faisant un clic droit sur le formulaire) pour parcourir le code source. Pour finir, vous devez spécifier l’url sur laquelle se trouve le formulaire qui a été soumis.

Vous pouvez également choisir si l’évènement peut se cumuler ou non, dans le cas ou l’évènement est cumulable alors le score sera ajouté autant de fois que l’évènement se produira.


Où retrouver l’information de scoring pour mon prospect ?

Une fois que vous avez configuré votre modèle de scoring, vous pouvez aller vérifier les informations de scoring sur les différentes entités de prospections.

Vous trouverez l’information Score sur les éléments suivants :

  • Listing des opportunités
  • Vue pipeline des opportunités
  • Listing des prospect / client
  • Fiche prospect / client

Comment utiliser le filtre Score ?

Sur les différents éléments (prospects / opportunités / clients) vous avez la possibilité de filtrer par score.




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