Comment mettre en place une séquence email automatique sur une opportunité ?

Dans une logique de prospection, il est intéressant de pouvoir envoyer des emails automatiquement pour relancer un prospect sur une proposition commerciale.

La fonctionnalité Automation vous permet de configurer une séquence d’emails qui seront envoyés automatiquement au contact d’une l’opportunité (uniquement pour les opportunités en statut ouvert, retard, gagnée).

Depuis la vue pipeline, vous avez la possibilité de voir chaque étape, pour chacune d’entre elle vous avez la possibilité d’activer ou non l’automation.

Configurer une séquence automation :

Pour configurer l’automation d’une étape de pipeline, vous pouvez cliquer sur les labels Automation activée ou Automation désactivée.

Vous pouvez ajouter des entrées d’email différentes pour chaque étape du pipeline.

Les emails envoyés doivent être configurés dans les Emails personnalisés dans le module Réglages.

Vous pouvez choisir d’envoyer un premier email au moment où vous déplacez l’opportunité dans une nouvelle étape du pipeline.

Ensuite vous pouvez configurer autant d’entrées d’email que vous le souhaitez pour chaque étape du pipeline.

Attention le délai minimal pour l’envoi d’un email est Jour +1 (hors envoi à l'entrée dans l'étape).

Par exemple si vous configurez une entrée d’envoi d’email au Jour 1 à 10h00 et si une opportunité est créée le 1 janvier 2016 à 21h00 alors le contact de l’opportunité recevra son email le 2 janvier à 10H00.

Déplacer une opportunité dans une nouvelle étape d’un pipeline :

Si vous déplacez une opportunité dans une nouvelle étape d’un pipeline et qu’un email doit être envoyé, vous serez automatiquement alerté par une popup d’information.

Import et création d’opportunité :

Si vous avez configuré un envoi d’email lors du déplacement d’une opportunité dans une nouvelle étape d’un pipeline, nous vous invitons à bien vérifier votre configuration avant d’effectuer des imports ou de créer de nouvelles opportunités.

Où retrouver les emails envoyés ?

Il suffit de vous rendre sur la fiche de l'opportunité ou sur celle du prospect pour retrouver les emails envoyés automatiquement.

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