Tracking de lecture des documents

Quand vous envoyez un document commercial (devis, facture ou autre) par email, vous bénéficiez d'un tracking des actions de votre interlocuteur.

Ceci est entièrement automatique. Pour commencer, depuis l'aperçu du document, cliquez sur Envoyer par email :

La fenêtre d'envoi par email que vous connaissez s'affiche.

Comme vous le voyez, un lien de consultation de votre document est affiché.

Note : si vous avez modifié votre modèle d'email, il se peut que le lien ne soit pas présent. Pour corriger le problème, éditez votre modèle en cliquant ici.

Il vous suffit alors d'ajouter la variable Lien vers le document à l'endroit souhaité dans votre message.

Note importante : si vous souhaitez bénéficier d'un tracking précis, évitez de cocher la case pour joindre le document au format PDF. Si votre client lit directement le PDF attaché, il ne sera pas comptabilisé.

Astuce : si vous souhaitez partager votre document sans utiliser l'envoi par email, par exemple par Skype ou Google Hangouts, vous pouvez utiliser le lien public affiché dans l'aperçu :

Quand votre client clique sur le lien, il est redirigé vers un aperçu du document.

Votre client pourra aussi retrouver ses documents dans son espace client si vous lui avez donné accès.

Tracking de lecture

Une fois devant l'affichage, le temps passé à consulter votre document est enregistré, tout comme ses clics sur le lien de téléchargement.

Vous retrouvez ensuite ces informations dans l'onglet Tracking depuis l'aperçu du document :

Vous avez alors des statistiques sur le nombre et la durée des visites :

Vous avez également le détail des visites. S'il s'agit d'utilisateurs connectés via l'espace client, leur nom est affiché.

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