Actions depuis l'aperçu documents (tâches, historiques...)

L'aperçu de votre document vous donne accès à de nombreuses actions et possibilités de stockage d'information.

Dans la colonne de gauche, vous retrouvez d'abord les informations essentielles de votre document :

Puis un résumé de la rentabilité du document et les détails :

Juste en dessous, vous retrouvez les actions que vous pouvez effectuer sur votre document :

Vous pouvez notamment :

  • Editer votre document si vous souhaitez le modifier
  • Accéder à l'historique des actions sur les document

Vous pouvez également utiliser des Smart tags comme vous en avez l'habitude sur Sellsy :

A droite de la fenêtre, vous retrouvez les fonctionnalités Sellsy auxquelles vous êtes habitués.

  • L'aperçu de votre document
  • La gestion des tâches et d'agenda, pour programmer un rappel ou une intervention
  • La gestion des emails (vous y retrouverez vos emails envoyés et pourrez également attacher des emails entrants)
  • La gestion des commentaires pour échanger avec votre équipe
  • La signature électronique
  • Le tracking des consultations
  • La gestion de fichier (si vous désirez stocker des fichiers associés, comme des plans par exemple)

Cet article vous a-t-il été utile ?