Création d'un modèle / d'un document

La création d'un modèle et d'un document sont similaires.

La seule différence réside dans le paramétrage : pour un modèle vous choisirez des types de liaison (client, document...), alors que si vous créez directement un document vous choisirez la liaison elle même (le client par exemple).

Pour créer un modèle, cliquez sur Nouveau modèle redactor depuis le menu Redactor.

Vous pouvez alors choisir :

Le type de contact lié au document :

Il s'agit du type de contact que vous pourrez lier au document (client, prospect ou fournisseur).

Le type d'objet lié à au document

Vous pouvez, si vous le désirez, associer des données d'autres objets Sellsy :

  • un document de vente (devis, facture ou autre)
  • une opportunité CRM
  • une location
  • un produit du catalogue

Une fois vos données choisies, validez. Vous arrivez dans le module de conception de votre modèle.

Vous trouvez à droite des éléments que vous pouvez faire glisser dans votre modèle.

Ces éléments sont détaillés plus loin dans la FAQ, ainsi que les options de mise en page et de numérotation.

Pour commencer, faites glisser un bloc Texte sur le modèle :

Pour modifier le contenu, changez le texte dans Apparence des blocs :

Vous pouvez insérer des variables avec les icônes bleues de l'éditeur :

La variable est insérée, elle sera remplacée lors de la génération du document :

Vos modifications peuvent être visualisées en temps réel dans l'aperçu du modèle :

Enregistrez votre document, votre document est généré en PDF et prêt à être utilisé via la commande Nouveau document.

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