Extension Sellsy pour Outlook

L'extension Outlook est actuellement obsolète et notre équipe technique doit travailler sur une mise à jour majeure.


Vous pouvez installer gratuitement l'extension Sellsy pour Outlook et retrouver vos informations client Sellsy dès que vous ouvrez un email.

L'installation est entièrement pilotée depuis le store d'Office 365.
Il vous suffit ensuite de cliquer sur "Ajouter".

Compatibilité : l'extension Sellsy pour Outlook est compatible avec Outlook 2013 (desktop) et Outlook pour Office 365 (en ligne).

Pour un utilisateur administrateur de son compte Exchange 2013

  1. Se connecter sur le panel d'administration Exchange
  2. Cliquer sur Organisation.
  3. Sélectionner App en haut.
  4. Cliquer sur le plus, et sélectionner 'ajouter via le store', ce qui va conduire l'utilisateur sur le store office.
  5. Chercher l'application Sellsy et cliquer sur ajouter (ou installer).
  6. Une fois l'app installée, exchange affiche la liste des plugins installés. Editer sellsy CRM for outlook et choisir : activé par défaut.

Pour un utilisateur basic - et le fonctionnement est le même pour la version Web owa

  1. Se connecter sur son compte Outlook et via les paramètres choisir l'option gérer les applications (manage apps)
  2. Cliquer sur le plus, et sélectionner ajouter via le store, ce qui va conduire l'utilisateur sur le store office.
  3. Chercher l'application Sellsy et cliquer sur ajouter (ou installer).
  4. L'utilisateur peut maintenant se rendre sur un mail en lecture et cliquer sur Sellsy CRM dans la barre grise au dessus du corps de son mail pour connecter son compte Sellsy et jouir des fonctionnalités

Une fois installée, l'extension s'affiche directement dans le corps du mail.

Option 1 - Si le client est reconnu, vous avez accès à de nombreuses informations (détaillées ci-dessous).

Option 2 - Si le client est inconnu, vous avez alors la possibilité de le créer directement depuis Outlook.

L'extension Sellsy pour Outlook vous permet de :

  • visualiser les factures en retard
  • visualiser les devis en attente
  • visualiser, éditer et ajouter des tâches
  • visualiser l'historique de support et créer un ticket directement depuis l'email
  • visualiser les opportunités en cours ou en ajouter une depuis l'email

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