Associer clients ou prospects au projet

Par défaut, les projets ne sont pas associés à vos contacts Sellsy, vous permettant ainsi de gérer des projets internes, sans référence à un client particulier.

Vous pouvez cependant facilement ajouter des clients, prospects ou fournisseurs dans votre projet.

Pour cela, utilisez le module d'ajout à droite de la vue de votre projet.

Validez, votre client est associé. Vous pouvez ajouter autant de liens que vous le souhaitez.

Important : le fait de lier un client ne donne aucun droit d'accès au projet. Les accès externes se gèrent au niveau des personnes.

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