Extension Sellsy pour Gmail

Comment installer l'extension Sellsy for Gmail :

L'extension Sellsy CRM for Gmail est disponible sur l'url suivante : https://chrome.google.com/webstore/detail/sellsy-c...

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Ajouter à Chrome.

Validez les écrans suivants et l'extension est installée dans votre navigateur. Aucune manipulation supplémentaire n'est à effectuer.

Au premier affichage de l'extension dans Gmail, vous devrez la connecter à votre compte Sellsy à l'aide de vos identifiants habituels.

Pour choisir le type d'informations affichées, cliquez sur l'icône de préférences (roue crantée) une fois connecté. Bien sûr, si vous n'utilisez pas un module, il ne sera pas affiché.

Accès à votre compte Google : quelles données sont échangées ?

L'extension vous permet d'afficher des données Sellsy dans Gmail et d'enrichir votre Sellsy depuis Gmail. Aucune donnée de votre compte n'est transférée vers Sellsy (à l'exception de l'avatar de votre client qui peut venir enrichir vos fiches Sellsy).

Principe de fonctionnement de l'extension

L'extension affiche un volet à droite de votre écran quand vous consultez un email dans Gmail. Le contenu de ce panneau varie selon le contexte.

Option 1 : l'adresse email existe dans votre compte Sellsy. L'extension affiche alors les informations relatives à ce client (en fonction du paramétrage de l'extension).

Option 2 : l'adresse email n'existe pas dans votre compte Sellsy. L'extension va alors vous proposer, soit d'ajouter un contact à une société existante dans votre compte Sellsy, soit de créer un nouveau contact.

Fonctionnalités de l'extension

L'extension vous permet :

  • d'enrichir vos fiches clients très facilement depuis Gmail
  • d'afficher les factures en retard du client
  • d'afficher les devis en attente
  • d'afficher les tâches existantes et de créer des tâches
  • de visualiser l'historique des tickets de support
  • de transformer l'email reçu en ticket de support
  • d'afficher la note d'information de la fiche client



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