Utilisation des documents modèles

Les documents modèles vous permettent de créer des documents type, que vous pourrez facilement réutiliser.

Cette fonctionnalité est également utile en association avec le module Gestion des abonnements.

Pour créer un document modèle, cliquez sur le menu Documents puis sur Créer un document modèle.

Choisissez la catégorie tarifaire dans la fenêtre qui s'affiche puis renseignez votre document comme vous le feriez pour un document normal.

S'agissant d'un modèle, aucune information de client n'est affichée.

Pensez à renseigner un nom pour votre modèle.

Pour utiliser votre modèle, il suffit de le sélectionner quand vous créez un document.

Cet article vous a-t-il été utile ?