Exemple : création de champ personnalisés client

Nous allons dans cet exemple vous montrer comment ajouter des champs personnalisés sur une fiche client.

Prenons l'exemple d'une société de formation souhaitant stocker un numéro de contrat.

Nous allons d'abord ajouter le champ depuis l'interface de gestion des champs personnalisés.

Créons d'abord le champ Numéro de contrat :

Comme les numéros de contrat comprennent des lettres, nous choisissons le type Texte simple.

Le code du champ sera utile pour les imports ou l'API, entrez une valeur simple (sans accents et sans espaces) ou un code.

La description permettra d'afficher une aide pour utilisateurs comme dans la capture ci-dessous.

Vous pouvez également rendre le champ obligatoire si vous souhaitez obliger vos équipes à le qualifier.

Juste en dessous, les paramètres généraux du champ permettent d'en définir le périmètre.

Dans notre exemple, seuls les clients sont concernés comme le montre la capture.

La troisième partie des réglages vous permet de définir des préférences. Celles-ci varient selon le type de champ.

Dans notre exemple, nous savons que le numéro de contrat est toujours de 15 caractères. Nous définissons ainsi des limites qui permettront d'éviter d'éventuelles erreurs de saisie.

Cliquez sur Enregistrer et le champ apparaît dans la liste de champs personnalisés.

Voilà, c'est terminé : désormais, à chaque création de client, le champ devra être obligatoirement rempli.

Si nous entrons une valeur trop courte, nous obtenons bien une erreur à l'enregistrement.

Une fois notre client correctement créé, nous retrouvons le champ personnalisé sur sa fiche.

Dans les artciles suivant, découvrez comment utiliser ces informations pour rechercher parmi vos clients et paramétrer l'affichage des champs personnalisés dans les colonnes de vos listes.

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