Comment lier un client à un ticket?

Un des grands avantages de la caisse Sellsy est de pouvoir très facilement identifier ou ajouter des clients à votre CRM directement depuis l'interface de caisse.

La façon la plus simple de le faire est d'utiliser la popup de confirmation lors de l'édition du ticket.

Cette fenêtre vous offre la possibilité d'envoyer le ticket par email à votre client. Entrez simplement son email dans le champ concerné.

Si le client existe, le ticket lui sera directement attribué. S'il n'existe pas, il sera directement créé sur Sellsy.

Vous pouvez également lier un client pendant la création du ticket.

Pour ce faire, avant l'encaissement, cliquez sur le bouton Lier client.

Dans la fenêtre qui s'affiche, entrez une partie du nom du client ou de son email, voire son numéro de téléphone puis sélectionnez le dans la liste.

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