Comment envoyer mes documents (devis / facture) par email ?

Avec Sellsy, vous envoyez vos documents à vos contacts en un clic. Plus besoin de sauvegarder le PDF, d'ouvrir votre email, de rédiger un message... C'est beaucoup plus simple !

Pour utiliser vos emails sur Sellsy, nous vous invitons à consulter l’article : Gestion de la réception et de l'envoi de vos emails

Une fois que vous avez configuré vos emails, vous pouvez envoyer vos documents.

Envoyer un document par email

Cliquez sur le bouton Envoyer par email disponible sur la page détail d’un document

Vous pouvez ensuite choisir les destinataires et le contenu de votre e-mail. Par défaut on reprend le contact du document en tant que destinataire de l’email.

Vous pouvez également mettre en place des modèles d’email personnalisé, nous invitons à consulter l’article : Comment créer des modèles d'emails personnalisés ?

Par défaut, le système attache le document commercial en PDF lors de l'envoi*.

Ajouter des pièces jointes

Vous pouvez ajouter une pièce jointe ponctuelle en cliquant sur Télécharger une pièce jointe.

Astuce : vous pouvez directement faire glisser un fichier depuis votre fichier sur ordinateur vers la fenêtre d'ajout de pièce jointe

Il ne vous reste qu'à cliquer sur Envoyer !

Vous pouvez également ajouter des document supplémentaire par défaut en PJ (CGV,etc.) :Comment ajouter des pièces jointes à vos emails lors de l’envoi d’un document ?

Programmer l'envoi

Pour programmer un email, il vous suffit de cliquer Programmer l'envoi et sélectionner une date et un horaire

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