Utiliser la vue pipeline des opportunités

Sellsy vous propose une vue de vos pipeline pour vous aider à gérer facilement l'avancement de vos opportunités.

Pour y accéder, cliquez sur Prospection puis Vue pipelines.

La vue pipeline apparaît.

Pour chaque étape de votre pipeline, vous visualisez les opportunités en cours.

Le total de chaque étape est calculé et un résumé de chaque opportunité apparaît.

Vous pouvez déplacer une opportunité d'une étape à l'autre par simple glisser-déposer.

Comme dans le listing des opportunités, l'état des tâches à venir est affiché sur chaque opportunité.

En cliquant sur Voir + vous obtenez plus de détails sur l'opportunité :

Pour afficher la fiche détaillée d'une opportunité, il suffit de cliquer sur son nom.

Si vous souhaitez un affichage plus compact de vos ooprtunités, vous pouvez le choisir dans les filtres à gauche de la fenêtre :

L'affichage est alors simplifié :

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