Comment attacher des documents aux opportunités ?

Sellsy vous permet d'attacher des documents à vos opportunités.

Ceci vous permet de retrouver directement les devis et factures concernés par l'opportunité.

Autre avantage de taille, cela vous permet également de contrôler les montants effectivement facturés par rapport à l'estimation initiale.

Pour attacher un document, depuis la fiche de l'opportunité, cliquez sur lier un document.

Dans la fenêtre qui s'affiche choisissez le type, puis entrez le numéro du document (astuce : vous pouvez entrer les derniers chiffres, comme 010 par exemple).

Définir un document en tant que document principal de l'opportunité.

Sur votre opportunité vous pouvez disposer de plusieurs documents liés.

Vous devez définir un document principal pour gérer les points suivants :

  • la mise à jour automatique des données de l'opportunité (montant potentiel et date d'échéance)
  • l'utilisation des custom tags documents dans les emails personnalisés.

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L’étoile pleine sur la dernière colonne, indique qu’il s’agit du document “principal”. Pour définir un document en document principal de l'opportunité il vous suffit de cliquer sur l'étoile.

Lors de l’édition du document “principal”, vous allez obtenir le popup suivant :

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Vous pouvez donc choisir de :

  • Mettre à jour la date d’échéance des opportunités.Disponible sur l’opportunité, en “modifiant” ce dernier, ou dans “opportunité en chiffre”.La date d’échéance sera celle indiqué sur votre document pdf via “Date de validité”.
  • Mettre à jour le montant.Disponible sur l’opportunité, en “modifiant” ce dernier, ou dans “opportunité en chiffre”.
  • Les 2.

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