Utiliser les tâches pour suivre vos opportunités

Vos opportunités commerciales ne sont efficaces que si vous les suivez dans le temps, avec notamment des rappels et des actions.

Consulter l’indicateur de tâche sur vos opportunités

Afin de vous permettre de facilement visualiser l'état de vos différentes opportunités et des tâches à effectuer, vous retrouvez des indicateurs sur la liste des opportunités :

Un rond vert : Une tâche a bien été planifiée dans le futur

Un rond orange : une tâche a été définie mais elle est en retard

Un rond gris : L'opportunité a été traité et elle est en statut gagnée ou perdue

Vous pouvez donc très facilement visualiser quelles opportunités nécessitent une action.

Ajouter une tâche sur une opportunité

Depuis la fiche de l’opportunité, vous devez vous rendre dans la rubrique Tâche et cliquez sur Ajouter une tâche.

La tâche sera ensuite accessible dans la liste des tâches.

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