Utiliser les tâches pour suivre vos opportunités

Vos opportunités commerciales ne sont efficaces que si vous les suivez dans le temps, avec notamment des rappels et des actions.

Afin de vous permettre de facilement visualiser l'état de vos différentes opportunités et des tâches à effectuer, un code d'état est affiché sur le listing des opportunités :

Comment interpréter ces indicateurs ?

Un rond vert : Une tâche a bien été définie et est en attente

Un rond rouge : une tâche a été définie mais elle est en retard

Une alerte : aucune tâche n'a été définie

Vous pouvez donc très facilement visualiser quelles opportunités nécessitent une action.

Comment ajouter une tâche ?

Pour une opportunité ne comportant pas de tâches, vous pouvez cliquer sur l'icône d'alerte directement dans le listing.

Sinon, depuis la page de votre opportunité, cliquez sur Ajouter une tâche dans le panneau de gauche.

La tâche sera ensuite en consultation rapide :

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