Créer un pipeline commercial

Un pipeline commercial représente les étapes successives que suit un dossier de prospection pour une entreprise (ou pour un canal de vente).

Voici un exemple de pipeline minimal :

Appel téléphonique > Envoi de plaquette > Envoi de devis

A chaque étape peut être associée une probabilité, qui permet par la suite de facilement filtrer les opportunités par degrés de probabilité.

Pour créer votre premier pipeline, cliquez sur Réglages > Opportunités.

Choisissez ensuite la rubrique Pipelines. Le pipeline par défaut est le seul dans la liste

En modifiant le pipeline "défaut", vous visualiserez les différentes étapes associées :

cliquez sur Ajouter un pipeline.

Dans la fenêtre qui suit, définissez vos étapes et leur taux de probabilité :

Enregistrez votre pipeline puis définissez le comme pipeline par défaut.

Vous retrouvez désormais votre pipeline dans vos opportunités :

Il vous suffit dès lors de définir l'étape en cours selon vos actions commerciales.

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