Principe général

Le module Opportunité vous permet de gérer vos opportunités commerciales pour un nouveau prospect ou pour une nouvelle offre proposé à un client.

Une opportunité se compose de plusieurs informations importantes :

Une opportunité possède un identifiant (ou numéro) permettant de la recherche et de l’identifier sur votre compte.

Un contact, qui peut être soit un prospect, soit un client.

Un prospect est un partenaire commercial potentiel. A tout moment, vous pouvez transformer un prospect en client (pour créer une première facture par exemple).

Une source

il s'agit du canal marketing par lequel le prospect a intégré votre fichier. Il peut s'agir, par exemple, d'un transfert d'email, du formulaire de contact de votre site...

Un statut : ouvert, en retard, gagnée, perdue, annulée et fermée.

Un potentiel : exprimé en montant hors taxes.

Un pipeline : il s'agit d'une série d'étapes représentatives de votre processus de vente.

Vous pouvez créer plusieurs pipelines en fonction de votre organisation commerciale.

Une probabilité : le plus souvent attachée aux étapes du pipeline commercial mais qui peut être éditée manuellement.

Une échéance : il s'agit de la date de réalisation prévisionnelle de l'opportunité.

Cet article vous a-t-il été utile ?