Principe général du suivi de la prospection

Le module de gestion de la prospection Sellsy vous permet de gérer vos opportunités commerciales en cours de prospection, c'est à dire avant que vous n'entamiez de vraies relations commerciales.

Ce module repose sur le concept d'opportunités.

Une opportunité se compose de plusieurs informations importantes :

Détail de l'opportunité :

Segmentation


Un contact, qui peut être soit un prospect, soit un client.

Un prospect est un partenaire commercial potentiel. A tout moment, vous pouvez transformer un prospect en client (pour créer une première facture par exemple).

Une source

il s'agit du canal marketing par lequel le prospect a intégré votre fichier. Il peut s'agir, par exemple, d'un transfert d'email, du formulaire de contact de votre site...

Un statut : ouvert, gagnée, perdue et annulée.

Un potentiel : exprimé en montant hors taxes.

Un pipeline : il s'agit d'une série d'étapes représentatives de votre processus de vente.

Vous pouvez créer plusieurs pipelines, par exemple en fonction de vos sources.

Une probabilité : le plus souvent attachée aux étapes du pipeline commercial mais qui peut être éditée manuellement.

Une échéance : il s'agit de la date de réalisation prévisionnelle de l'opportunité.

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