Comment créer un devis ou une facture ?

Dans votre espace dédié, sélectionnez l'onglet Documents puis Créer un devis.

Sélectionnez un client de votre liste ou créez un nouveau client.

Vous arrivez sur la fenêtre de composition de votre devis. Votre adresse ainsi que celle de votre client ont été définies, mais vous pouvez les changer si nécessaire.

Indiquez ensuite l'objet de votre devis.

Ensuite, il vous faut saisir les lignes qui composeront votre devis. De nombreuses possibilités s'offrent à vous :

mais commençons par les lignes de produits.

Vous avez deux possibilités pour ajouter une ligne de produit :

- ajouter une ligne vierge, à remplir manuellement :

- ajouter une ou plusieurs lignes directement depuis votre catalogue (si vous avez paramétré des codes barres pour vos produits, vous pouvez également utiliser un scanner) :

Les totaux sont automatiquement calculés et mis à jour :

Vous avez aussi la possibilité de mettre des titres n’importe où dans le devis, des commentaires, de faire des sauts de lignes, des sauts de page...

Vous pouvez également déplacer les lignes dans le devis. Pour cela, cliquez sur la petite flèche à gauche de la ligne puis faites la glisser en gardant le clic de votre souris activé :

Vous trouverez de nombreux réglages supplémentaires dans la sous fenêtre Paramètres de mon document.


Par défaut, ces paramètres sont réglés d'après vos préférences générales (ou celles de votre client si vous les avez définis), mais vous pouvez les modifier pour le document actif.

Si vous définissez des paramètres qui resserviront pour le client du devis, vous pouvez les mémoriser en cliquant la case ci-dessous :

Une fois votre devis terminé, vous pouvez l'enregistrer (en brouillon) ou l'envoyer directement par email ou courrier postal (crédits nécessaires).

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