Comment créer mon premier document (devis / facture) ?

Dans votre compte, sélectionnez l'onglet Documents puis Créer un devis.

Sélectionnez une société de votre liste ou ajouter une société.

Vous arrivez sur la fenêtre de composition de votre devis.

Votre adresse ainsi que celle de votre client ont été définies, mais vous pouvez les changer si nécessaire.

Vous définir le contact en charge du devis (ex : vous, en tant que commercial), vous pouvez ensuite définir l'objet de votre devis.

Par la suite, il vous faut saisir les lignes qui composeront votre devis.

Vous avez deux possibilités pour ajouter une ligne :

  • ajouter une ligne simple, à remplir manuellement, pour cela vous pouvez cliquez sur nouvelle ligne.

Vous êtes totalement libre de saisir la référence, description et coût de votre produit ou service.

  • ajouter une ligne directement depuis votre catalogue :

En cliquant sur catalogue, vous pouvez retrouver l’ensemble de vos produits ou services déjà paramétrés.

Vous trouverez de nombreux réglages supplémentaires dans la sous fenêtre Paramètres de mon document.

Par défaut, ces paramètres sont réglés d'après vos préférences générales (ou celles de votre client si vous les avez définis), mais vous pouvez les modifier pour un document précis.

Une fois votre devis terminé, vous pouvez l'enregistrer (en brouillon) ou l'envoyer directement par email.

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