Module espace client

Avec Sellsy, vous pouvez donner un accès à votre compte à vos clients. Ainsi, vos clients auront un accès facile à l'ensemble des documents que vous leur avez adressé.

Cet accès leur permet de consulter :

  • l'ensemble des documents échangés : devis, factures, etc.
  • l'historique des tickets de support (avec possibilité de répondre aux tickets pour votre client)
  • les projets que vous avez partagés avec votre client
  • les documents comme des propositions commerciales et contrats, provenant du module Redactor.

Bien entendu, vos clients ne verront que les documents que vous leur avez effectivement adressés. Brouillons et documents annulés resteront inaccessibles, de même que les notes internes du support.

Voici un exemple de ce que verra votre client :


Pour donner un accès à un contact client, il suffit de cliquer sur le symbole en forme de cadenas sur le contact dans la fiche client:

Cliquez sur le cadenas, qui passe alors au vert. Un email, entièrement personnalisable, est automatiquement adressé à votre client avec ses identifiants de connexion :

Pour donner accès à un client existant, depuis la fiche client cliquez sur le lien situé sur la fiche contact ("Envoyez ses identifiants").

Cet article vous a-t-il été utile ?